솔루션 개요 및 핵심 장점
현대인의 자산은 은행 입출금 통장부터 예·적금, 증권사 주식 및 펀드 계좌, 부동산, 신용카드 결제 대금까지 복잡하게 얽혀 있습니다. 분산된 개인 자산을 하나의 안전한 플랫폼에서 효율적으로 관리하세요. 개별 앱을 일일이 확인할 필요 없이 실시간 연동 체계를 통해 실제 보유 순자산과 월별 유동성을 정밀하게 산출합니다.
본 솔루션은 마이데이터 표준 규격을 준수하여 사용자의 인가된 금융 정보를 안전하게 취합합니다. 변동성이 심한 투자 자산의 실시간 평가액 반영은 물론 고정 지출과 정기 구독료 내역까지 지능형 알고리즘이 분석하여 자금 흐름의 누수 구간을 명확히 짚어냅니다.
주요 지원 항목
- 국내외 주요 은행 계좌, 증권사 계좌 및 카드사 거래 내역 자동 동기화
- 순자산 변동 추이 그래프와 포트폴리오 자산 배분 비중 자동 계산
- 반복 고정 지출 감지 및 과도한 지출 발생 시 스마트 사전 경고 시스템
- 모바일 및 PC 환경 완벽 지원과 256비트 암호화 기반 보안 보관
사용 방법 및 안내
신청서를 작성하시면 전담 매니저가 안전한 인증 절차와 초기 자산 카테고리 분류 작업을 안내합니다. 설정 완료 즉시 실시간 통합 대시보드를 통해 일간, 월간 재무 보고서를 받아볼 수 있습니다.
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